¿Cómo generar un Anexo de póliza?
Luego de haber grabado la póliza podemos crear un anexo de póliza de ser necesario. Si la póliza ya existe, debemos ubicarla y traer la información. Posteriormente debemos darle un click en el botón Generar Anexo de póliza que se encuentra en la parte baja del formulario (Ver Figura 10), desde cualquier pestaña. Una vez alli se muestra un formulario como el de la figura 14
Como puede observar en la figura el número de anexo es generado automáticamente por el sistema deacuerdo con el número de póliza, por lo cual esa información se encuentra sombreada y no puede ser modificada, al igual que la información que es traida desde la póliza.
Ud. En este caso lo único que debe colocar será la fecha de envío a la compañía aseguradora, para facilitarle las cosas el sistema le coloca la fecha del computador, pero si Ud. necesita cambiarla debe hacer click en el botón que tiene la flecha hacia abajo al final de la fecha. Posteriormente debe colocar la descripción o motivo del anexo en el cuadro de texto "Cambios solicitados". Una vez realizado este proceso debe hacer click en el botón grabar para guardar la información en la base de datos.
Carta de notificación de anexo a la aseguradora
Una vez grabada la información Ud. está en capacidad de emitir la carta de solicitud de anexo a la compañía aseguradora, para ello debe hacer click en el botón que tiene la impresora en la parte baja del formulario. Si desea más información sobre esta y otras cartas que emite el sistema haga click aqui.
¿Cómo Eliminar un anexo de póliza?
Simplemente si tenemos la información del anexo en el formulario, debemos hacer click en el botón eliminar (que se muestra en la figura) para borrar definitivamente de la base de datos ese anexo.
¿Cómo consulto la información sobre un anexo de póliza?
Existen varias consultas importantes sobre los anexos que tiene el sistema para ello existe un módulo especial dentro del menú de Consultas/Reportes del sistema. A continuación se muestra como accesar a dicho menú
A continuación veamos que contiene cada reporte:
Cartera de anexos: Este reporte tiene dos vertienes, en la primera podemos ver todos los anexos que se encuentran pendientes por recibir de la aseguradora, en un determinado rango de fechas.
Este reporte es importante porque nos permite sacar la información por ejemplo de manera semanal y estar pendiente de que no queden anexos sin procesar por parte de la aseguradora
La segunda vertiente es la de los anexos recibidos en el cual podemos cotejar la información cargada en el sistema con los anexos que tenemos en nuestros registros físicos. También nos sirve para llevar un control de los anexos procesados durante un cierto período.
Anexos por Asegurado: Este reporte tiene por finalidad obtener un record de todos los anexos que ha generado un cliente incluyendo a todas las pólizas que tenemos en nuestra cartera, así podemos realizar un análisis más profundo sobre el desempeño de un cliente.