Consultas y reportes más usados

 

¿Cómo envío la información de un reporte a Word o a mi correo electrónico?

Como ya sabemos los reportes pueden ser vistos en pantalla antes de ser enviados a la impresora. A continuación explicamos como envían un reporte a la impresora

Haga click en el botón de la impresora como se muestra en la figura. Aparece una pantalla en la que se muestra la impresora por la cual se saldrá impreso el reporte, si no es la que Ud. desea, cambie la impresora predeterminada de windows y realice el proceso nuevamente, sin necesidad de salirse del sistema. Más abajo el sistema le muestra el control de paginas, en donde Ud. Puede definir si desea imprimir todas las páginas o algunas en particular, por último Ud. puede imrpimir varias copias del mismo reporte especificando el número de copias en la parte derecha de la pantalla. Una vez escogidos los parámetros haga click en el botón OK.

¿Cómo envío la información a Word ?

1.- Una vez generado el reporte haga click en el icono del sobre de correo que se encuentra en la parte superior de la pantalla como se observa en la figura

2.- A continuación el sistema despliega una ventana como la que se muestra a continuación. Haga un click en la lista Format y baje con la flecha por la lista y seleccione la opción "Documento de Word for Windows" haciendo otro click sobre ella. La lista de abajo, o sea, Destination déjela como esaba en "Disk File" para que pueda guardarla en un archivo.

3.- Por último el sistema le pide que escoja la ubicación en donde se va a guardar ese archivo de word, para ello le muestra una ventana como la que se muestra a continuación. El sistema ya le ha colocado un nombre al archivo por defecto pero Ud. puede cambiarselo si lo desea, ademas el sistema estara pidiendole que lo guarde en la carpeta donde se encuntran los archivos del sistema, le recomendamos que no los guarde en esa carpeta para evitar confusiones, preferiblemente cree una carpeta nueva dentro de su disco duro o sino guárdela en la carpeta Mis Documentos. Una vez escogido el sitio haga click en guardar y ya podrá abrir su archivo desde Word sin ningún problema.

 

¿ Cómo envío la información del reporte por correo electrónico?

Nota Importante: Para poder realizar esta operación debe tener configurado en su computador un cliente de correo electrónico, y además debe ser el cliente MAPI predeterminado, si desea obtener información sobre como realizar esta configuración comoníquese con el personal técnico de Disk Soportes, S.R.L. Si no pude configurarlo puede enviar el archivo a word y luego colocarlo como un archivo adjunto en su correo.

Para enviar la información sigua los pasos 1 y 2 de la explicación anterior, excepto que en el punto número 2 en la pantalla que despliega el sistema debe seleccionar en la lista Destination la palabra "Microsoft Mail (MAPI)" y el sistema abrirá una ventana con un correo nuevo para que Ud. coloque la dirección del destinatario y le diga enviar. Automáticamente se genera un correo nuevo con el archivo adjunto en formato Word con el nombre que tiene por defecto y será enviado por el programa de correo que tiene configurado en su computador.

 

¿Cómo consulto los datos de un asegurado?

Existen dos formas de consultar la información de los asegurados y de cualquier otro elemento del sistema. La primera de ellas es entrando directamente en el formulario de carga de información, ya que el sistema está diseñado de tal manera que los formularios tengan la funcionalidad de consulta y actualización de información al mismo tiempo, debido a esto Ud. puede consultar la información cargada sin miedo alguno y en caso de ser necesario puede actualizarla en ese mismo instante. Si desea más información acerca de la búsqueda de un asegurado haga click aqui.

La segunda es accesando a los diferentes reportes que se encuentran en el módulo de consultas y reportes como mostramos a continuación.

Figura 1. Menú de consultas de datos

A continuación explicaremos los reportes que Ud. puede obtener sobre los asegurados.

Listado de asegurados

Como su nombre lo indica puede obtenerse un listado ordenado por código o por nombre de todos los asegurados que tiene en su sistema, o bien, solamente los asegurados naturales o solo los asegurados de tipo persona jurídica.

Listado de asegurados por productor

Es muy parecido al anterior con la diferencia de que en este caso sólo se muestra la información de un productor en particular.

Listado de Asegurados por Grupo.

Este listado es muy importante ya que nos permite ver cuales asegurados conforman un grupo que Ud. ha definido en su sistema, ello con la finalidad de manternerlos actualizados. Si lo que Ud. desea es ver la información sobre las polizas que tiene un grupo en particular, existe un reporte especial para este caso. Si desea ver información sobre este reporte haga click aqui.

¿Cómo saber que asegurados están de cumpleaños en una determinada fecha?

Existe un listado especial para este caso llamado listado de cumpleaños, en el cual Ud. puede revisar esta información mes a mes, para acceder a él haga click en la opción del menú consultas de datos Ver Figura 1. Este reporte tiene la finalidad de que Ud. realice una labor de mercadeo con sus clientes, y así obtener un valor agregado a sus servicios.

 

¿Cómo consulto todas las polizas de un cliente?

Existen varios reportes relacionados no solo con las polizas que tiene un cliente sino también con otros relacionados con las pólizas dentro del sistema. Para accesar a dichos reportes haga click en las opciones de menú como se muestran en pantalla. Luego explicaremos en que consiste cada uno de ellos.

Figura 2. Menú de reportes de pólizas

Polizas por asegurado.

En este reporte podrá observar las poliza que tiene un asegurado en un determinado período de tiempo y bien sean las que se encuentran vigentes o anuladas. Además también puede obtener el reporte si el asegurado tiene polizas en dolares u otro tipo de moneda. También pude separar el reporte por una compañia en particular o por todas las compañías.

Polizas por Grupo.

Este listado es sumamente importante ya que nos permite obtener un listado de las polizas que tiene un determinado grupo, en un período de tiempo determinado y pudiendose obtener también por tipo de moneda

Figura 3. Formulario reporte de polizas por grupo

Polizas por Ramo

Existen 2 versiones de este listado una detallada y una resumida. En él podemos encontrar la información de las pólizas cargadas en nuestro sistema ordenadas según el ramo al que pertenecen, con este reporte podemos obtener una lista de todas las poliza que se encuentran en el sistema si colocamos una fecha desde bastante lejana y una fecha hasta también bastante alejada, además de dejar en blanco el cuadro de texto ramo para que el sistema nos traiga la información de todos los ramos

Polizas por Aseguradora

Con este reporte Ud. puede obtener una lista de polizas que existen en un determinado período de tiempo y para una determinada compañía. Si desea obtener la información de todas las compañías aseguradoras deje en blanco el cuadro de texto compañía.

Polizas por Productor

Este listado es muy importante ya que con él se puede obtener toda la información acerca de la cartera cargada en el sistema, al igual que los anteriores reportes si dejamos en blanco la información acerca del productor el sistema traerá la informacipon de todos los productores con lo que Ud. puede obtener un listado completo de cartera si especifica bien las fechas desde y hasta. veamos el formulario de captura de datos de este reporte.

Póliza con sus recibos.

En este reporte Ud. puede observar un resumen de los recibos que tiene una determinada póliza, además de ver su estatus, de tal manera que pueda tomar control de cada cliente en particular. Ver también Recibos por Asegurado

 

¿Cómo obtener el listado de las renovaciones de polizas?

Para aceder a este reporte debe hace click en la opción renovaciones como se muestra en la figura 2. Como puede observarse en la figura podemos obtener las renovaciones de cualquier mes de cualquier año en particular (siempre y cuando tengamos información cargada) en nuestro sistema. Además podemos desglosar la información por compañía, por productor y por ramo, teniendo en cuenta que si dejamos estos campos en blanco saldrán todos los registros que estén en el sistema.

Figura 4. Formulario reporte de renovaciones mensuales