¿Cómo entrar al módulo de facturación?
Figura 1. Menú módulo de facturación
Figura 2. Mòdulo Facturación
El módulo de facturación, el sistema emite automáticamente un número correlativo automático, la factura puede ser elegida entre cualquiera de los Productores y / o ejecutivos del Sistema Corredor 2000, también puede elegir la empresa financiadora o productor al que facturaron, se puede elegir la forma de pago sea de contado o crédito (Aunque normalmente es a contado porque previamente a la emisión de la factura ya fueron cobrados las comisiones y los bonos), el Sistema también maneja status de emitida, anulada o entregada así como la fecha de emisión de la factura.
En el cuadro centrar se observan tres columnas donde se debe colocar en primer lugar el número de egreso ( De la aseguradora), la descripción de lo cancelado (Por ejemplo; comisiones y bonos primera semana mes de septiembre 2009) y la tercera columna es para colocar el monto o dicho egreso. Una vez guardada la factura en cualquier momento se podría modificar, así mismo en la parte inferior de la pantalla puede observar diferentes expresiones que de elegirse saldrán impresas en la factura y que se adaptan a las necesidades del intermediario. Al lado inferior derecho existe un campo de observaciones donde se pueden colocar las convenientes para cada caso. Al lado derecho existen dos impresoras las primera es para imprimir la factura y la segunda es la carta dirigida a la Aseguradora que acompaña la factura.
¿Cómo crear una nota de Crédito?
Figura 3. Módulo Nota de Credito
El módulo de Nota de crédito del sistema emite automáticamente un número correlativo automático, En el cuadro centrar se observan tres columnas donde se debe colocar en primer lugar el número de referencua ( De la aseguradora), la descripción y la tercera columna es para colocar el monto. Una vez guardada la nota de credito en cualquier momento se podría modificar, así mismo en la parte inferior de la pantalla puede observar diferentes expresiones que de elegirse saldrán impresas en la factura y que se adaptan a las necesidades del intermediario. Al lado derecho existe una impresora la cual funciona para imprimir la nota de crécito.
Figura 4. Busqueda Listado de Facturas.
El Listado de facturas nos muestra un reporte detallado por varias opciones que pueden ser facturado por (Productor), facturado a (Compañia de Seguro), el estatus de la factura (Emitida, Entregadas, Anuladas, todas) y tambien por un periodo de fecha de emision (desde, hasta). El reporte nos detalla el numero de factura , nombre del cliente, feche de emisión, status y la forma de pago como se muestra en la siguiente figura.
Figura 5 Listado de Facturas
