Actualización CRM - Broker
Nuestra empresa siempre pendiente de sus inquietudes, no ha escatimado esfuerzos en actualizar nuestros sistemas, lo cual ayuda al mejor control tanto técnico como administrativo de la cartera de clientes que usted posee.
Esperamos que estas mejoras solucionen algunos inconvenientes que pudiese haber tenido en el pasado y mejore considerablemente la respuesta del sistema.
Octubre 2005
1.- Se creó la Carta de Cumpleaños que se puede enviar por mail a todos los cumpleañeros del mes
2.- Se creó en Datos Particulares de Llamadas la Carpeta Vehículos que nos muestra todos los Vehículos del Asegurado con sus datos(Placa, Marca, Modelo, Etc), incluido en “Corredor-2000”
3.- Se programó en Datos Particulares de Llamadas la Carpeta HCM que nos muestra el grupo Familiar del Asegurado incluido en “Corredor-2000”
4.- Se creó un nuevo Módulo de Aseguradoras dentro del Modulo de Mercado que está integrado con el Módulo de Aseguradoras de “Corredor-2000”, pero que además nos permite llevar los seguimientos de las Relaciones que tengamos con los diversos contactos.
5.- En El Módulo de Relaciones ahora permite manejar Relaciones con Aseguradoras tanto de cómo por Asegurados Activos, Inactivos y Potenciales.
Noviembre 2005
6.- En el Módulo de Relaciones ahora podemos guardar Seguimientos en el Módulo de Siniestros Individuales de “Corredor-2000”, además de Seguimientos en Asegurados Activos y Potenciales de “CRM-Broker”.
7.- Se crearon las búsquedas Rápidas mediante el Icono “Binoculares” que permite ubicar por el nombre de forma directa a el Asegurados Activo, Inactivo o Potencial.
8.- Ahora en el Módulo de Relaciones cuando elegimos un asegurado y pulsamos el icono Regalo nos trae solo la Carta de Cumpleaños de ese Asegurado, si no elegimos un Asegurado nos trae todos los cumpleañeros del Mes.
9.- Se creo el reporte de “Llamadas Usuales” que nos muestra los clientes con llamadas Frecuentes ( 1 a 3 días, 4 a 7 días etc) que corresponde a la selección en el Combo en Relaciones que se encuentra en la parte inferior.
10.- Ahora el sistema no permite eliminar ningún Dato General que esté asociado con alguna relación.
11- Se modificó en el Módulo de Relaciones en el Icono Datos Particulares en la Carpeta Llamadas Anteriores, para que nos las ordene de la mas reciente a la más antigua y de paso aparece la información de la más reciente de una vez.